Le Chemin de fer Canadien Pacifique achète Kansas City Southern pour 25 G $ US

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La Canadian Pacific Railway Ltd. a annoncé dimanche qu’elle avait accepté d’acheter Kansas City Southern pour 25 milliards de dollars américains dans le cadre d’un accord en espèces et en actions afin de créer le premier réseau ferroviaire reliant les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Les actionnaires de Kansas City Southern recevront 0,489 action de Canadien Pacifique et 90 $ en espèces pour chaque action ordinaire de KCS détenue, ont indiqué les sociétés dans un communiqué conjoint.

L’accord, d’une valeur d’entreprise de 29 milliards de dollars, dette comprise, valorise Kansas City Southern à 275 dollars par action, ce qui représente une prime de 23% par rapport au cours de clôture de vendredi de 224,16 dollars.

« Cette transaction sera transformatrice pour l’Amérique du Nord et aura des impacts positifs importants pour nos employés, clients, communautés et actionnaires respectifs », a déclaré Keith Creel, chef de la direction du Canadien Pacifique dans le communiqué.

« Cela créera le premier chemin de fer États-Unis-Mexique-Canada. »

Siège social à Calgary

Creel continuera à occuper le poste de PDG de la société fusionnée, qui aura son siège à Calgary, indique le communiqué.

L’accord intervient alors que l’on s’attend à une reprise des échanges entre les États-Unis et le Mexique après que Joe Biden a remplacé Donald Trump à la présidence des États-Unis.

Keith Creel, président et chef de la direction du Chemin de fer Canadien Pacifique, quitte la scène après son discours lors de l’assemblée annuelle de l’entreprise à Calgary en 2017. (Jeff McIntosh / La Presse canadienne)

Dans un communiqué publié sur Twitter, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a déclaré que s’il était approuvé, l’accord élargirait l’un des plus grands employeurs de la province tout en augmentant l’accès à l’un de ses plus gros clients à l’exportation.

Le maire de Calgary Naheed Nenshi a également répondu dans un tweet, l’appelant «une grande nouvelle pour une grande entreprise de Calgary».

« Cela devrait conduire à une croissance à Calgary (y compris le siège social de la société mondiale fusionnée) et consolider davantage notre rôle en tant qu’acteur majeur du transport et de la logistique », a déclaré Nenshi.

Le conseil d’administration de Kansas City Southern a approuvé l’offre, et les deux sociétés ont informé le US Surface Transportation Board de solliciter l’approbation requise de l’agence.

Les actionnaires de Kansas City Southern devraient détenir 25% des actions ordinaires en circulation du Canadien Pacifique après l’opération, ont indiqué les sociétés.

Le Canadien Pacifique a annoncé qu’il émettrait 44,5 millions de nouvelles actions et lèverait environ 8,6 milliards de dollars de dette pour financer la transaction.

Le Financial Times a rendu compte pour la première fois de l’accord dimanche.

Les précédents accords américains écrasés par les régulateurs

Le Canadien Pacifique, basé à Calgary, est le deuxième opérateur ferroviaire au Canada, derrière Canadian National Railway Co Ltd., avec une valeur marchande de 50,6 milliards de dollars américains.

Elle possède et exploite un chemin de fer de fret transcontinental au Canada et aux États-Unis. Le transport de céréales est le principal moteur de revenus de l’entreprise, représentant environ 58% des revenus en vrac et environ 24% des revenus totaux du fret en 2020.

Le Canadien Pacifique, basé à Calgary, est le deuxième opérateur ferroviaire au Canada. (Ryan Remiorz / La Presse canadienne)

Kansas City Southern a des activités ferroviaires nationales et internationales en Amérique du Nord, axées sur le corridor de fret nord-sud reliant les marchés commerciaux et industriels du centre des États-Unis aux villes industrielles du Mexique.

Les tentatives des exploitants de chemins de fer canadiens d’acheter des compagnies de chemin de fer américaines ont rencontré un succès limité en raison de préoccupations antitrust.

La dernière tentative du Canadien Pacifique d’étendre ses activités aux États-Unis intervient après avoir abandonné une offre hostile de 28,4 milliards de dollars sur Norfolk Southern Corp. en avril 2016. Les pourparlers de fusion du Canadien Pacifique avec CSX Corp., qui possède un vaste réseau dans l’est des États-Unis, ont échoué en 2014.

Une offre de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le plus grand chemin de fer du pays, pour acheter Burlington Northern Santa Fe, propriété de Warren Buffett, a été bloquée par les autorités antitrust américaines en 1999-2000.



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